| 项目编号 | 项目名称 | 拟增资额 | 拟增资比例 | 挂牌时间 |
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| ZLCQ16255 | 山东影视制作股份有限公司增资扩股 | 60000.00万元 | 15.00% | 2016-12-06至2017-02-04 |
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标的企业基本情况
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名 称
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山东影视制作股份有限公司
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| 住 址 | 济南市青年东路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 晋亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 9000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 广播电视节目制作发行、电视剧制作发行、电影发行（有效期限以许可证为准）。电影和电视剧衍生产品的开发经营，游戏的开发经营，广告制作代理，演艺业务培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 产权构成情况 |
股东名称 | 出资额 | 出资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东影视传媒集团有限公司 | 4590万元 | 51.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东影视传媒集团资产管理有限公司 | 3510万元 | 39.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东影视传媒集团投资管理有限公司 | 900万元 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案及批准情况 | 增资方案 基本内容 |
山东影视制作股份有限公司在山东产权交易中心挂牌进行增资扩股，新增注册资本人民币1588.24万元，占增资后山东影视制作股份有限公司注册资本10588.24万元的15%，增资额合计不低于60000万元，超出部分计入山东影视制作股份有限公司资本公积。山东影视制作股份有限公司此次增资扩股分为A、B两类共7个标的，每个标的认购的注册资本、占增资后公司总注册资本的比例以及挂牌价格见下表：
增资扩股完成后，山东影视传媒集团有限公司持有43.35%的股权，山东影视传媒集团资产管理有限公司持有33.15%的股权, 山东影视传媒集团投资管理有限公司持有8.5%股权，新引进的股东合计持有15%的股权。 募集资金用途：山东影视制作股份有限公司业务发展、资本支出、补充流动资金和影视项目投资制作、影视人才培养等。 |
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| 批准单位 | 山东省财政厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文号 | 鲁财文资[2016]19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批复内容 | 同意山东影视制作股份有限公司以增资扩股的方式引进战略投资者，增资引进的投资者持股比例合计不超过15%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业管理层是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业审计情况 | 中介机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计意见 | 无保留意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计基准日 | 2016年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务报表 | 科 目 | 金额（万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债表 | 流动资产 | 71085.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | 44.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产及其他资产 | 92.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产合计 | 71222.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | 28564.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 23345.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 51909.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益 | 19312.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润表 | 业务收入 | 8282.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 3210.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：投资收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业外收支净额 | 199.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额 | 3410.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | 3410.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项披露 | 1、标的企业近三年审计报告主要财务指标： 单位：万元
标的企业2015年度审计报告主要财务指标为根据XYZH/2016BJA40802《审计报告》调整后的数据。根据中共山东省委宣传部、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定山东影视制作有限公司为转制文化企业的通知》（鲁财税【2016】17号），山东影视制作股份有限公司被认定为转制文化企业，从2014年起享受企业所得税免税优惠政策。标的企业在XYZH/2016BJA40802《审计报告》中根据上述事项对财务报表期初数进行调整，将计提未缴纳的企业所得税冲回，将确认的递延所得税资产转回。 2、其他重大事项详见XYZH/2016BJA40802《审计报告》及天兴评报字（2016）第0922号《资产评估报告书》。 |
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| 标的企业资产评估核准或者备案情况 | 中介机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2016年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 总资产（万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债（万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产（万元） | 185600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)单位 | 山东省财政厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)文号 | 鲁财文资函[2016]4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资者应满足的条件 | 1.A类标的意向投资方应符合以下条件： （1）依法在中国境内注册设立并有效存续的企业法人或其他经济组织； （2）如为股权投资类基金，则1）该基金或其基金管理人提交投资申请时通过各种方式管理的资产规模不少于人民币35亿元；2）基金管理人应具有超过5年以上的投资管理经验，项目负责人应具有5年以上文化产业投资管理经验；3）基金需具有新媒体平台、影视剧公司、网络文学等领域的成功投资案例； （3）如为非股权投资类基金，则1）存续时间应不少于10年；2）实缴注册资本应不少于人民币10亿元；3）近3年（2014年度、2015年度和2016年度）连续盈利且经审计累计净利润（2016年净利润可为未经审计的预计净利润）不少于人民币20亿元；4）为影视行业或影视行业上下游的企业。 2.B类标的意向投资方应符合以下条件： （1）依法在中国境内注册设立并有效存续的企业法人或其他经济组织； （2）如为股权投资类基金，则1）该基金或其基金管理人提交投资申请时，通过各种方式管理的资产规模不少于人民币3.5亿元；2）基金管理人应具有超过3年以上的投资管理经验，项目负责人应具有5年以上文化产业投资管理经验；3）基金需具有新媒体平台、影视剧公司、网络文学等领域的成功投资案例； （3）如为非股权投资类基金，则1）存续时间不少于3年；2）实缴注册资本应不少于人民币5亿元；3）近3年（2014年度、2015年度和2016年度）连续盈利且累计净利润（2016年净利润可为未经审计的预计净利润）不少于人民币3,000万元。 3.意向投资方在国内具有金融、证券、基金、文化旅游行业经营、投资经验或为上市公司的在同等条件下优先。 4.意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力，在签订增资协议后15个工作日内一次性支付增资价款。 5. 每个意向投资方只能申请认购7个标的中的一个，且不得和其他意向投资方之间具有任何形式的关联关系。 6.意向投资方须承诺，如任一标的产生两家或两家以上意向投资方，各标的最终的认购价格按照下列方式确定： （1）确定每个标的中选投资方。针对任一标的仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为该标的中选投资方；如任一标的产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标的中选投资方。 （2）各标的中选投资方的最高认购单价（按中选投资方报价对应每元注册资本计算）为全部7个标的的最终认购单价。 （3）各标的最终认购价格按上款确定的最终认购单价乘以各标的对应注册资本额确定。 7.意向投资方须承诺，如有标的未产生意向投资方，或中选投资方放弃投资，该标的由其他标的中选投资方按照各自认购的比例以最终认购单价进行认购。 8.意向投资方须承诺增资资金来源为自有资金，资金来源真实合法，不存在他人委托资金入股的情形。 9.意向投资方须承诺，增资完成后3年内不转让其通过本次增资获得的山东影视制作股份有限公司的股份。 10. 本项目A类标的1、标的2、标的3交易保证金2000万元；A类标的4、B类标的1、标的2、标的3交易保证金600万元。（意向投资方须在挂牌公告期满日17：00时之前，将其认购标的对应的交易保证金支付至山东文化产权交易所）。 11.本项目不接受联合体投资。 |
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| 联系信息 | 受托会员 | 山东影视制作股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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联系单位
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联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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山东产权交易中心
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王女士 | 0531-86196106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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山东文化产权交易所
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贾女士 | 0531-86112302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制，如有受让意向，请联系山东产权交易中心会员机构； 联系方式参见会员名录（点击进入） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
